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【壓縮機(jī)網(wǎng)】前言
無(wú)油壓縮機(jī)是專為對(duì)空氣質(zhì)量有嚴(yán)苛要求的生產(chǎn)過(guò)程和應(yīng)用而開(kāi)發(fā)的空氣壓縮機(jī)。從1934年德國(guó)KSB公司成功研制出世界上第一款往復(fù)式氣缸無(wú)油潤(rùn)滑空氣壓縮機(jī),距今已有八十多年。距離法國(guó)的B.zimmern(辛麥恩)先生發(fā)明第一臺(tái)高密封高效率的無(wú)油螺桿壓縮機(jī)也已有五十年。
發(fā)展至今,無(wú)油壓縮機(jī)技術(shù)已涵蓋了螺桿、活塞、渦旋等三大主流型式。其中,無(wú)油潤(rùn)滑螺桿空氣壓縮機(jī)是目前最受市場(chǎng)關(guān)注的產(chǎn)品類型,無(wú)油潤(rùn)滑螺桿空氣壓縮機(jī)又可分為干式螺桿空氣壓縮機(jī)、水潤(rùn)滑無(wú)油螺桿空氣壓縮機(jī)。
干式螺桿壓縮機(jī),也被稱為全無(wú)油螺桿空氣壓縮機(jī),多為雙螺桿空氣壓縮機(jī),是指轉(zhuǎn)子內(nèi)僅吸入空氣,轉(zhuǎn)子的潤(rùn)滑和密封是靠涂刷在轉(zhuǎn)子齒表面的涂層來(lái)進(jìn)行。由于沒(méi)有潤(rùn)滑油潤(rùn)滑及帶走微小顆粒,氣體會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)子、殼體內(nèi)壁、氣道產(chǎn)生腐蝕,因此在傳統(tǒng)噴油螺桿轉(zhuǎn)子材料的基礎(chǔ)上,通常會(huì)噴涂防腐層,如噴涂聚四氟乙烯、二硫化鉬、特氟龍等,達(dá)到保證轉(zhuǎn)子不變形、不被腐蝕的目地。
水潤(rùn)滑無(wú)油螺桿空氣壓縮機(jī),也被稱為噴水螺桿空氣壓縮機(jī),既有單螺桿空壓機(jī),也有雙螺桿空壓機(jī),是指轉(zhuǎn)子室內(nèi)在吸入空氣的同時(shí),也吸入水(起潤(rùn)滑轉(zhuǎn)子和密封的作用),將水和空氣混合在一起壓縮。在噴水螺桿空壓機(jī)中,由于向壓縮腔內(nèi)注水,雖然起到了冷卻、密封和保持氣體的純凈度的作用,提高了壓縮機(jī)的效率,同時(shí)也很好的控制了排氣溫度,但是水同時(shí)也對(duì)轉(zhuǎn)子等部件會(huì)產(chǎn)生腐蝕作用,因此需要慎重選擇轉(zhuǎn)子材料。
較早涉足噴水雙螺桿空壓機(jī)的企業(yè)有阿特拉斯·科普柯(AC)、康普艾(CompAir)和荷蘭的GrassAir,錫壓也進(jìn)行過(guò)相關(guān)研究開(kāi)發(fā)工作。國(guó)內(nèi)的噴水單螺桿空壓機(jī)技術(shù)主要源于日本三井,由于材料和技術(shù)所限,早期以開(kāi)發(fā)小排量水潤(rùn)滑單螺桿空氣壓縮機(jī)為主。
目前,無(wú)油壓縮機(jī)市場(chǎng)上的主要外資企業(yè)包括:阿特拉斯·科普柯、英格索蘭、壽力、凱撒、格南登福、神鋼、伯格、日立、阿耐特斯巖田以及GE、Aerzen等。國(guó)內(nèi)主要有復(fù)盛、錫壓、南京壓縮機(jī)廠,以及后起之秀申行健、浙江杰能、格蘭克林、奧夫爾科等企業(yè)。其他壓縮機(jī)企業(yè)多少也對(duì)無(wú)油機(jī)有所涉及,如開(kāi)山的無(wú)油(噴液/干式)雙螺桿壓縮機(jī)系統(tǒng)、優(yōu)耐特斯的全無(wú)油渦旋空壓機(jī)、廈門東亞的風(fēng)冷全無(wú)油活塞空壓機(jī)、大滿貫的無(wú)油增壓系列等等。
根據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì),2008年水潤(rùn)滑無(wú)油螺桿空壓機(jī)需求量約200臺(tái),干式無(wú)油螺桿空壓機(jī)需求量約1000臺(tái)。截止2018年底,國(guó)內(nèi)干式無(wú)油潤(rùn)滑雙螺桿壓縮機(jī)年銷約3000臺(tái),年均增長(zhǎng)21%;水潤(rùn)滑無(wú)油螺桿壓縮機(jī)銷量達(dá)到1000臺(tái)左右,年均增長(zhǎng)率超40%。
除了遠(yuǎn)超壓縮機(jī)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)的速度,無(wú)油機(jī)的技術(shù)方向、市場(chǎng)前景、用戶感知、品牌格局、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)等是業(yè)界十分關(guān)注的話題。為此,壓縮機(jī)網(wǎng)/《壓縮機(jī)》雜志通過(guò)定向問(wèn)卷的形式,向國(guó)內(nèi)外主要無(wú)油機(jī)生產(chǎn)商調(diào)研、了解相關(guān)信息,從而為行業(yè)提供決策參考依據(jù),助力無(wú)油機(jī)市場(chǎng)良性發(fā)展。
注:本調(diào)研因有多選題,選項(xiàng)數(shù)值總和可能會(huì)大于100%
調(diào)研對(duì)象屬性分析
目前,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上從事無(wú)油壓縮機(jī)相關(guān)研究、生產(chǎn)、銷售工作的企業(yè)主要為外資、民營(yíng)以及港臺(tái)與合資企業(yè)。其中外資企業(yè)占比最大,為44.4%,其次為民營(yíng)企業(yè)。主要原因是由于無(wú)油機(jī)技術(shù)門檻高,市場(chǎng)需求少,最早期只有外資企業(yè)有實(shí)力涉獵。盡管近年來(lái)有部分民營(yíng)企業(yè)涉足無(wú)油機(jī)產(chǎn)品,但是外資品牌依然占據(jù)主導(dǎo)地位。統(tǒng)計(jì)中,國(guó)營(yíng)企業(yè)顯示占比為0,這是由于調(diào)研偏差所致,實(shí)際上依然有部分國(guó)營(yíng)企業(yè)在做無(wú)油機(jī)。不過(guò),其數(shù)量極少,且銷售客戶主要分布于國(guó)企,對(duì)公開(kāi)市場(chǎng)的占比影響可忽略,如圖1。

從企業(yè)成立年代與從事無(wú)油機(jī)工作年限來(lái)看,20年以上的比例均為37.5%,主要以外資品牌為主。而民營(yíng)壓縮機(jī)企業(yè)不管是成立5到10年,還是10到20年,大部分進(jìn)入無(wú)油機(jī)領(lǐng)域的時(shí)間都超過(guò)5年在10年以內(nèi),占全部無(wú)油機(jī)企業(yè)的一半,還有部分企業(yè)入行不足5年。無(wú)油機(jī)是一個(gè)技術(shù)難度較高的產(chǎn)品種類,因此,目前在市場(chǎng)上具有辨識(shí)度的無(wú)油壓縮機(jī)企業(yè),基本都經(jīng)歷了相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間的市場(chǎng)考驗(yàn),具備了一定的技術(shù)與客戶積累。不過(guò),相比成立時(shí)間更早,涉足無(wú)油機(jī)更久,占據(jù)高端市場(chǎng)更多的外資品牌,國(guó)內(nèi)民營(yíng)無(wú)油機(jī)企業(yè)還有更多的路要走,更多的困難要克服,如圖2、圖3。


調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,渦旋空壓機(jī)是無(wú)油機(jī)中占比最高的機(jī)型,62.5%的企業(yè)擁有無(wú)油渦旋空壓機(jī),干式無(wú)油雙螺桿空壓機(jī)與水潤(rùn)滑無(wú)油單螺桿空壓機(jī)占比相同,無(wú)油活塞空壓機(jī)次之,水潤(rùn)滑無(wú)油雙螺桿空壓機(jī)占比最低。反過(guò)來(lái)看,水潤(rùn)滑無(wú)油雙螺桿的潛在增長(zhǎng)空間相對(duì)更大一些,如圖4。

從目前無(wú)油機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品分類統(tǒng)計(jì)看,中低壓產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于高壓無(wú)油空壓機(jī)企業(yè),其中做低壓無(wú)油空壓機(jī)的企業(yè)占比最高,達(dá)到87.5%。這在一定程度上反應(yīng)了無(wú)油機(jī)的技術(shù)難度和市場(chǎng)需求情況。而從功率范圍來(lái)看,所有無(wú)油機(jī)企業(yè)都百分百遍及7.5kW到132kW以上各功率段,如圖5、圖6。


無(wú)油機(jī)技術(shù)與市場(chǎng)
2019年,從市場(chǎng)需求來(lái)看,干式無(wú)油雙螺桿空壓機(jī)占比依舊最大,水潤(rùn)滑無(wú)油單螺桿空壓機(jī)次之。根據(jù)圖表顯示,無(wú)油渦旋空壓機(jī)與水潤(rùn)滑無(wú)油雙螺桿空壓機(jī)占比為0,表明所有無(wú)油機(jī)企業(yè)的這兩種產(chǎn)品,都不是需求最大的品類,如圖7。

從2019年需求最大的功率段來(lái)看,132kW以上占比最多,達(dá)到37.5%,其次為55kW~75kW,有25%,其余各功率段的需求基本持平。這樣的需求分布,與上半年噴油螺桿壓縮機(jī)大機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)良好,而小機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的情況基本匹配,如圖8。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年無(wú)油機(jī)主要細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域需求較大的有制藥行業(yè)、食品和飲料行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)。精密制造、電力行業(yè)等,對(duì)無(wú)油活塞機(jī)的需求目前基本已被微油螺桿空壓機(jī)取代,如圖9。

在市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)方面,擁有水潤(rùn)滑無(wú)油雙螺桿產(chǎn)品的企業(yè),三分之二表示今年增長(zhǎng)了10%~20%,另外三分之一的企業(yè)增長(zhǎng)30%以上。以此來(lái)看,對(duì)水潤(rùn)滑無(wú)油雙螺桿空壓機(jī)的市場(chǎng)需求是有,但由于基數(shù)較小,增長(zhǎng)幅度并未達(dá)到翻番的預(yù)想程度,市場(chǎng)反應(yīng)也不如水潤(rùn)滑無(wú)油雙螺桿廠家那樣熱切,說(shuō)明其市場(chǎng)有待進(jìn)一步培育,技術(shù)和產(chǎn)品也有待進(jìn)一步優(yōu)化、成熟,如圖10。

水潤(rùn)滑無(wú)油單螺桿空壓機(jī)的增長(zhǎng)分布較為穩(wěn)定,企業(yè)主體增長(zhǎng)在10%~20%區(qū)間,增長(zhǎng)10%以內(nèi)和增長(zhǎng)30%以上的企業(yè)各占六分之一左右。這主要由于經(jīng)過(guò)部分企業(yè)長(zhǎng)期培育和宣傳,水潤(rùn)滑無(wú)油單螺桿空壓機(jī)的產(chǎn)品和市場(chǎng)比較穩(wěn)定、成熟,用戶對(duì)其優(yōu)缺點(diǎn)的認(rèn)識(shí)較為清晰,如圖11。

對(duì)于2019年干式無(wú)油潤(rùn)滑雙螺桿空壓機(jī)的總銷量,一半的企業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到4~5千臺(tái),給出2~3千臺(tái)預(yù)估的企業(yè)占三分之一,另有約16.7%的企業(yè)認(rèn)為銷量在3~4千臺(tái)。所以,今年干式無(wú)油潤(rùn)滑雙螺桿空壓機(jī)的銷量大概率會(huì)落在4000臺(tái)左右,預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率為30%左右,如圖12。

對(duì)于2019年水潤(rùn)滑無(wú)油單螺桿空壓機(jī)的總銷量,擁有該類產(chǎn)品的企業(yè)約有一半預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到2000臺(tái)以上,預(yù)計(jì)會(huì)有1000~1500、1500~2000臺(tái)銷量的企業(yè)分別占33.3%、16.7%。不過(guò),綜合前述企業(yè)上半年水潤(rùn)滑無(wú)油單螺桿空壓機(jī)增長(zhǎng)率,預(yù)計(jì)全年的總銷量無(wú)法達(dá)到2000臺(tái),樂(lè)觀估計(jì)在1300臺(tái)左右,如圖13。

從2011年以后,壓縮機(jī)行業(yè)的技術(shù)迭代和產(chǎn)品迭代速度明顯加快。快速迭代剛開(kāi)始出現(xiàn)在部分有技術(shù)實(shí)力的企業(yè)之中,到現(xiàn)在,整個(gè)壓縮機(jī)行業(yè)所有企業(yè)都在或主動(dòng)、或被動(dòng)加快新品的研發(fā)、上市。
根據(jù)調(diào)研顯示,有50%的企業(yè)在6~12個(gè)月內(nèi)推出過(guò)新品無(wú)油機(jī),3~6個(gè)月和3個(gè)月以內(nèi)推出無(wú)油機(jī)新品的企業(yè)各占25%。也就是說(shuō),有一半的企業(yè)半年內(nèi)有更新?lián)Q代的產(chǎn)品上市,這在以往的壓縮機(jī)界是不可想象的更新速度和更新規(guī)模。在此趨勢(shì)推動(dòng)下,我們也對(duì)國(guó)內(nèi)無(wú)油機(jī)新勢(shì)力發(fā)展充滿信心,如圖14。

最具發(fā)展?jié)摿Φ臒o(wú)油機(jī)型式,絕大多數(shù)企業(yè)都選擇了干式無(wú)油潤(rùn)滑雙螺桿空壓機(jī),還有近半企業(yè)選擇了水潤(rùn)滑無(wú)油單螺桿空壓機(jī)。當(dāng)然,也有部分企業(yè)兩者都選,或者在干式無(wú)油潤(rùn)滑雙螺桿空壓機(jī)之外還選擇了無(wú)油渦旋空壓機(jī)。對(duì)于目前業(yè)界熱門的水潤(rùn)滑無(wú)油雙螺桿空壓機(jī),因技術(shù)尚存瓶頸待突破,現(xiàn)有無(wú)油機(jī)企業(yè)均持觀望態(tài)度。當(dāng)然,也有部分企業(yè)認(rèn)為其很有發(fā)展?jié)摿?,但未出現(xiàn)在本次調(diào)研的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中。相對(duì)而言,幾乎所有的外資企業(yè),都是干式無(wú)油潤(rùn)滑雙螺桿空壓機(jī)的成熟技術(shù)、品牌擁有者,也最為看好干式無(wú)油潤(rùn)滑雙螺桿空壓機(jī)的發(fā)展前景,所以對(duì)水潤(rùn)滑系列技術(shù)少有涉及,如圖15。

對(duì)目前無(wú)油機(jī)市場(chǎng)面臨的發(fā)展困難或問(wèn)題,75%的企業(yè)認(rèn)為無(wú)油機(jī)成本高、價(jià)格高、市場(chǎng)認(rèn)可度低,62.5%的企業(yè)認(rèn)為同行太多,產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊,低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)盛行,而對(duì)市場(chǎng)需求和技術(shù)研發(fā)兩方面基本無(wú)顧忌,如圖16。這也說(shuō)明,無(wú)油機(jī)行業(yè)有以下幾點(diǎn)工作需要做:一是降低生產(chǎn)、研發(fā)成本,通過(guò)細(xì)分領(lǐng)域滲透、接近終端客戶、技術(shù)培訓(xùn)和研討會(huì)等形式,加強(qiáng)市場(chǎng)認(rèn)可度培育;二是構(gòu)建良性競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境,提升產(chǎn)品附加值,杜絕低價(jià)、低質(zhì)、低水平競(jìng)爭(zhēng);三是加大技術(shù)研發(fā)力度,提升無(wú)油機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和性價(jià)比,在噴油螺桿、小型離心機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域拓展出更多市場(chǎng)空間。

綜上,對(duì)未來(lái)(6-12 個(gè)月)的無(wú)油機(jī)市場(chǎng)需求/銷售前景,62.5%的企業(yè)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度,37.5%的企業(yè)持積極樂(lè)觀態(tài)度。由此可見(jiàn),無(wú)油機(jī)在整個(gè)壓縮機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)壓力較大的情況下,表現(xiàn)樂(lè)觀,能夠?yàn)檎麄€(gè)行業(yè)全年正向增長(zhǎng)提供支撐,如圖17。

結(jié)語(yǔ)
無(wú)油潤(rùn)滑壓縮機(jī)與生俱來(lái)就帶有“高貴”的血統(tǒng),不管在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)應(yīng)用還是利潤(rùn)率方面,都展現(xiàn)出其“高端”市場(chǎng)的屬性,在外資品牌和干式無(wú)油潤(rùn)滑雙螺桿空壓機(jī)壟斷國(guó)內(nèi)壓縮機(jī)市場(chǎng)多年以后,終于迎來(lái)了民營(yíng)企業(yè)團(tuán)隊(duì)和水潤(rùn)滑無(wú)油機(jī)技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展時(shí)代。這對(duì)無(wú)油機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō),既是換血發(fā)展的機(jī)遇,也是有序競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。未來(lái)會(huì)如何,且看后起之秀的國(guó)內(nèi)企業(yè)們能否快速突破水潤(rùn)滑無(wú)油機(jī)的技術(shù)難關(guān),進(jìn)而助推行業(yè)取得如同永磁變頻螺桿空壓機(jī)、兩級(jí)壓縮空壓機(jī)那樣成功實(shí)現(xiàn)彎道超車的勝利!
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無(wú)油壓縮機(jī)是專為對(duì)空氣質(zhì)量有嚴(yán)苛要求的生產(chǎn)過(guò)程和應(yīng)用而開(kāi)發(fā)的空氣壓縮機(jī)。從1934年德國(guó)KSB公司成功研制出世界上第一款往復(fù)式氣缸無(wú)油潤(rùn)滑空氣壓縮機(jī),距今已有八十多年。距離法國(guó)的B.zimmern(辛麥恩)先生發(fā)明第一臺(tái)高密封高效率的無(wú)油螺桿壓縮機(jī)也已有五十年。
發(fā)展至今,無(wú)油壓縮機(jī)技術(shù)已涵蓋了螺桿、活塞、渦旋等三大主流型式。其中,無(wú)油潤(rùn)滑螺桿空氣壓縮機(jī)是目前最受市場(chǎng)關(guān)注的產(chǎn)品類型,無(wú)油潤(rùn)滑螺桿空氣壓縮機(jī)又可分為干式螺桿空氣壓縮機(jī)、水潤(rùn)滑無(wú)油螺桿空氣壓縮機(jī)。
干式螺桿壓縮機(jī),也被稱為全無(wú)油螺桿空氣壓縮機(jī),多為雙螺桿空氣壓縮機(jī),是指轉(zhuǎn)子內(nèi)僅吸入空氣,轉(zhuǎn)子的潤(rùn)滑和密封是靠涂刷在轉(zhuǎn)子齒表面的涂層來(lái)進(jìn)行。由于沒(méi)有潤(rùn)滑油潤(rùn)滑及帶走微小顆粒,氣體會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)子、殼體內(nèi)壁、氣道產(chǎn)生腐蝕,因此在傳統(tǒng)噴油螺桿轉(zhuǎn)子材料的基礎(chǔ)上,通常會(huì)噴涂防腐層,如噴涂聚四氟乙烯、二硫化鉬、特氟龍等,達(dá)到保證轉(zhuǎn)子不變形、不被腐蝕的目地。
水潤(rùn)滑無(wú)油螺桿空氣壓縮機(jī),也被稱為噴水螺桿空氣壓縮機(jī),既有單螺桿空壓機(jī),也有雙螺桿空壓機(jī),是指轉(zhuǎn)子室內(nèi)在吸入空氣的同時(shí),也吸入水(起潤(rùn)滑轉(zhuǎn)子和密封的作用),將水和空氣混合在一起壓縮。在噴水螺桿空壓機(jī)中,由于向壓縮腔內(nèi)注水,雖然起到了冷卻、密封和保持氣體的純凈度的作用,提高了壓縮機(jī)的效率,同時(shí)也很好的控制了排氣溫度,但是水同時(shí)也對(duì)轉(zhuǎn)子等部件會(huì)產(chǎn)生腐蝕作用,因此需要慎重選擇轉(zhuǎn)子材料。
較早涉足噴水雙螺桿空壓機(jī)的企業(yè)有阿特拉斯·科普柯(AC)、康普艾(CompAir)和荷蘭的GrassAir,錫壓也進(jìn)行過(guò)相關(guān)研究開(kāi)發(fā)工作。國(guó)內(nèi)的噴水單螺桿空壓機(jī)技術(shù)主要源于日本三井,由于材料和技術(shù)所限,早期以開(kāi)發(fā)小排量水潤(rùn)滑單螺桿空氣壓縮機(jī)為主。
目前,無(wú)油壓縮機(jī)市場(chǎng)上的主要外資企業(yè)包括:阿特拉斯·科普柯、英格索蘭、壽力、凱撒、格南登福、神鋼、伯格、日立、阿耐特斯巖田以及GE、Aerzen等。國(guó)內(nèi)主要有復(fù)盛、錫壓、南京壓縮機(jī)廠,以及后起之秀申行健、浙江杰能、格蘭克林、奧夫爾科等企業(yè)。其他壓縮機(jī)企業(yè)多少也對(duì)無(wú)油機(jī)有所涉及,如開(kāi)山的無(wú)油(噴液/干式)雙螺桿壓縮機(jī)系統(tǒng)、優(yōu)耐特斯的全無(wú)油渦旋空壓機(jī)、廈門東亞的風(fēng)冷全無(wú)油活塞空壓機(jī)、大滿貫的無(wú)油增壓系列等等。
根據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì),2008年水潤(rùn)滑無(wú)油螺桿空壓機(jī)需求量約200臺(tái),干式無(wú)油螺桿空壓機(jī)需求量約1000臺(tái)。截止2018年底,國(guó)內(nèi)干式無(wú)油潤(rùn)滑雙螺桿壓縮機(jī)年銷約3000臺(tái),年均增長(zhǎng)21%;水潤(rùn)滑無(wú)油螺桿壓縮機(jī)銷量達(dá)到1000臺(tái)左右,年均增長(zhǎng)率超40%。
除了遠(yuǎn)超壓縮機(jī)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)的速度,無(wú)油機(jī)的技術(shù)方向、市場(chǎng)前景、用戶感知、品牌格局、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)等是業(yè)界十分關(guān)注的話題。為此,壓縮機(jī)網(wǎng)/《壓縮機(jī)》雜志通過(guò)定向問(wèn)卷的形式,向國(guó)內(nèi)外主要無(wú)油機(jī)生產(chǎn)商調(diào)研、了解相關(guān)信息,從而為行業(yè)提供決策參考依據(jù),助力無(wú)油機(jī)市場(chǎng)良性發(fā)展。
注:本調(diào)研因有多選題,選項(xiàng)數(shù)值總和可能會(huì)大于100%
調(diào)研對(duì)象屬性分析
目前,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上從事無(wú)油壓縮機(jī)相關(guān)研究、生產(chǎn)、銷售工作的企業(yè)主要為外資、民營(yíng)以及港臺(tái)與合資企業(yè)。其中外資企業(yè)占比最大,為44.4%,其次為民營(yíng)企業(yè)。主要原因是由于無(wú)油機(jī)技術(shù)門檻高,市場(chǎng)需求少,最早期只有外資企業(yè)有實(shí)力涉獵。盡管近年來(lái)有部分民營(yíng)企業(yè)涉足無(wú)油機(jī)產(chǎn)品,但是外資品牌依然占據(jù)主導(dǎo)地位。統(tǒng)計(jì)中,國(guó)營(yíng)企業(yè)顯示占比為0,這是由于調(diào)研偏差所致,實(shí)際上依然有部分國(guó)營(yíng)企業(yè)在做無(wú)油機(jī)。不過(guò),其數(shù)量極少,且銷售客戶主要分布于國(guó)企,對(duì)公開(kāi)市場(chǎng)的占比影響可忽略,如圖1。

從企業(yè)成立年代與從事無(wú)油機(jī)工作年限來(lái)看,20年以上的比例均為37.5%,主要以外資品牌為主。而民營(yíng)壓縮機(jī)企業(yè)不管是成立5到10年,還是10到20年,大部分進(jìn)入無(wú)油機(jī)領(lǐng)域的時(shí)間都超過(guò)5年在10年以內(nèi),占全部無(wú)油機(jī)企業(yè)的一半,還有部分企業(yè)入行不足5年。無(wú)油機(jī)是一個(gè)技術(shù)難度較高的產(chǎn)品種類,因此,目前在市場(chǎng)上具有辨識(shí)度的無(wú)油壓縮機(jī)企業(yè),基本都經(jīng)歷了相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間的市場(chǎng)考驗(yàn),具備了一定的技術(shù)與客戶積累。不過(guò),相比成立時(shí)間更早,涉足無(wú)油機(jī)更久,占據(jù)高端市場(chǎng)更多的外資品牌,國(guó)內(nèi)民營(yíng)無(wú)油機(jī)企業(yè)還有更多的路要走,更多的困難要克服,如圖2、圖3。


調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,渦旋空壓機(jī)是無(wú)油機(jī)中占比最高的機(jī)型,62.5%的企業(yè)擁有無(wú)油渦旋空壓機(jī),干式無(wú)油雙螺桿空壓機(jī)與水潤(rùn)滑無(wú)油單螺桿空壓機(jī)占比相同,無(wú)油活塞空壓機(jī)次之,水潤(rùn)滑無(wú)油雙螺桿空壓機(jī)占比最低。反過(guò)來(lái)看,水潤(rùn)滑無(wú)油雙螺桿的潛在增長(zhǎng)空間相對(duì)更大一些,如圖4。

從目前無(wú)油機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品分類統(tǒng)計(jì)看,中低壓產(chǎn)品企業(yè)數(shù)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于高壓無(wú)油空壓機(jī)企業(yè),其中做低壓無(wú)油空壓機(jī)的企業(yè)占比最高,達(dá)到87.5%。這在一定程度上反應(yīng)了無(wú)油機(jī)的技術(shù)難度和市場(chǎng)需求情況。而從功率范圍來(lái)看,所有無(wú)油機(jī)企業(yè)都百分百遍及7.5kW到132kW以上各功率段,如圖5、圖6。


無(wú)油機(jī)技術(shù)與市場(chǎng)
2019年,從市場(chǎng)需求來(lái)看,干式無(wú)油雙螺桿空壓機(jī)占比依舊最大,水潤(rùn)滑無(wú)油單螺桿空壓機(jī)次之。根據(jù)圖表顯示,無(wú)油渦旋空壓機(jī)與水潤(rùn)滑無(wú)油雙螺桿空壓機(jī)占比為0,表明所有無(wú)油機(jī)企業(yè)的這兩種產(chǎn)品,都不是需求最大的品類,如圖7。

從2019年需求最大的功率段來(lái)看,132kW以上占比最多,達(dá)到37.5%,其次為55kW~75kW,有25%,其余各功率段的需求基本持平。這樣的需求分布,與上半年噴油螺桿壓縮機(jī)大機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)良好,而小機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的情況基本匹配,如圖8。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年無(wú)油機(jī)主要細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域需求較大的有制藥行業(yè)、食品和飲料行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)。精密制造、電力行業(yè)等,對(duì)無(wú)油活塞機(jī)的需求目前基本已被微油螺桿空壓機(jī)取代,如圖9。

在市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)方面,擁有水潤(rùn)滑無(wú)油雙螺桿產(chǎn)品的企業(yè),三分之二表示今年增長(zhǎng)了10%~20%,另外三分之一的企業(yè)增長(zhǎng)30%以上。以此來(lái)看,對(duì)水潤(rùn)滑無(wú)油雙螺桿空壓機(jī)的市場(chǎng)需求是有,但由于基數(shù)較小,增長(zhǎng)幅度并未達(dá)到翻番的預(yù)想程度,市場(chǎng)反應(yīng)也不如水潤(rùn)滑無(wú)油雙螺桿廠家那樣熱切,說(shuō)明其市場(chǎng)有待進(jìn)一步培育,技術(shù)和產(chǎn)品也有待進(jìn)一步優(yōu)化、成熟,如圖10。

水潤(rùn)滑無(wú)油單螺桿空壓機(jī)的增長(zhǎng)分布較為穩(wěn)定,企業(yè)主體增長(zhǎng)在10%~20%區(qū)間,增長(zhǎng)10%以內(nèi)和增長(zhǎng)30%以上的企業(yè)各占六分之一左右。這主要由于經(jīng)過(guò)部分企業(yè)長(zhǎng)期培育和宣傳,水潤(rùn)滑無(wú)油單螺桿空壓機(jī)的產(chǎn)品和市場(chǎng)比較穩(wěn)定、成熟,用戶對(duì)其優(yōu)缺點(diǎn)的認(rèn)識(shí)較為清晰,如圖11。

對(duì)于2019年干式無(wú)油潤(rùn)滑雙螺桿空壓機(jī)的總銷量,一半的企業(yè)預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到4~5千臺(tái),給出2~3千臺(tái)預(yù)估的企業(yè)占三分之一,另有約16.7%的企業(yè)認(rèn)為銷量在3~4千臺(tái)。所以,今年干式無(wú)油潤(rùn)滑雙螺桿空壓機(jī)的銷量大概率會(huì)落在4000臺(tái)左右,預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率為30%左右,如圖12。

對(duì)于2019年水潤(rùn)滑無(wú)油單螺桿空壓機(jī)的總銷量,擁有該類產(chǎn)品的企業(yè)約有一半預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到2000臺(tái)以上,預(yù)計(jì)會(huì)有1000~1500、1500~2000臺(tái)銷量的企業(yè)分別占33.3%、16.7%。不過(guò),綜合前述企業(yè)上半年水潤(rùn)滑無(wú)油單螺桿空壓機(jī)增長(zhǎng)率,預(yù)計(jì)全年的總銷量無(wú)法達(dá)到2000臺(tái),樂(lè)觀估計(jì)在1300臺(tái)左右,如圖13。

從2011年以后,壓縮機(jī)行業(yè)的技術(shù)迭代和產(chǎn)品迭代速度明顯加快。快速迭代剛開(kāi)始出現(xiàn)在部分有技術(shù)實(shí)力的企業(yè)之中,到現(xiàn)在,整個(gè)壓縮機(jī)行業(yè)所有企業(yè)都在或主動(dòng)、或被動(dòng)加快新品的研發(fā)、上市。
根據(jù)調(diào)研顯示,有50%的企業(yè)在6~12個(gè)月內(nèi)推出過(guò)新品無(wú)油機(jī),3~6個(gè)月和3個(gè)月以內(nèi)推出無(wú)油機(jī)新品的企業(yè)各占25%。也就是說(shuō),有一半的企業(yè)半年內(nèi)有更新?lián)Q代的產(chǎn)品上市,這在以往的壓縮機(jī)界是不可想象的更新速度和更新規(guī)模。在此趨勢(shì)推動(dòng)下,我們也對(duì)國(guó)內(nèi)無(wú)油機(jī)新勢(shì)力發(fā)展充滿信心,如圖14。

最具發(fā)展?jié)摿Φ臒o(wú)油機(jī)型式,絕大多數(shù)企業(yè)都選擇了干式無(wú)油潤(rùn)滑雙螺桿空壓機(jī),還有近半企業(yè)選擇了水潤(rùn)滑無(wú)油單螺桿空壓機(jī)。當(dāng)然,也有部分企業(yè)兩者都選,或者在干式無(wú)油潤(rùn)滑雙螺桿空壓機(jī)之外還選擇了無(wú)油渦旋空壓機(jī)。對(duì)于目前業(yè)界熱門的水潤(rùn)滑無(wú)油雙螺桿空壓機(jī),因技術(shù)尚存瓶頸待突破,現(xiàn)有無(wú)油機(jī)企業(yè)均持觀望態(tài)度。當(dāng)然,也有部分企業(yè)認(rèn)為其很有發(fā)展?jié)摿?,但未出現(xiàn)在本次調(diào)研的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中。相對(duì)而言,幾乎所有的外資企業(yè),都是干式無(wú)油潤(rùn)滑雙螺桿空壓機(jī)的成熟技術(shù)、品牌擁有者,也最為看好干式無(wú)油潤(rùn)滑雙螺桿空壓機(jī)的發(fā)展前景,所以對(duì)水潤(rùn)滑系列技術(shù)少有涉及,如圖15。

對(duì)目前無(wú)油機(jī)市場(chǎng)面臨的發(fā)展困難或問(wèn)題,75%的企業(yè)認(rèn)為無(wú)油機(jī)成本高、價(jià)格高、市場(chǎng)認(rèn)可度低,62.5%的企業(yè)認(rèn)為同行太多,產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊,低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)盛行,而對(duì)市場(chǎng)需求和技術(shù)研發(fā)兩方面基本無(wú)顧忌,如圖16。這也說(shuō)明,無(wú)油機(jī)行業(yè)有以下幾點(diǎn)工作需要做:一是降低生產(chǎn)、研發(fā)成本,通過(guò)細(xì)分領(lǐng)域滲透、接近終端客戶、技術(shù)培訓(xùn)和研討會(huì)等形式,加強(qiáng)市場(chǎng)認(rèn)可度培育;二是構(gòu)建良性競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境,提升產(chǎn)品附加值,杜絕低價(jià)、低質(zhì)、低水平競(jìng)爭(zhēng);三是加大技術(shù)研發(fā)力度,提升無(wú)油機(jī)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和性價(jià)比,在噴油螺桿、小型離心機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域拓展出更多市場(chǎng)空間。

綜上,對(duì)未來(lái)(6-12 個(gè)月)的無(wú)油機(jī)市場(chǎng)需求/銷售前景,62.5%的企業(yè)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度,37.5%的企業(yè)持積極樂(lè)觀態(tài)度。由此可見(jiàn),無(wú)油機(jī)在整個(gè)壓縮機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)壓力較大的情況下,表現(xiàn)樂(lè)觀,能夠?yàn)檎麄€(gè)行業(yè)全年正向增長(zhǎng)提供支撐,如圖17。

結(jié)語(yǔ)
無(wú)油潤(rùn)滑壓縮機(jī)與生俱來(lái)就帶有“高貴”的血統(tǒng),不管在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)應(yīng)用還是利潤(rùn)率方面,都展現(xiàn)出其“高端”市場(chǎng)的屬性,在外資品牌和干式無(wú)油潤(rùn)滑雙螺桿空壓機(jī)壟斷國(guó)內(nèi)壓縮機(jī)市場(chǎng)多年以后,終于迎來(lái)了民營(yíng)企業(yè)團(tuán)隊(duì)和水潤(rùn)滑無(wú)油機(jī)技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展時(shí)代。這對(duì)無(wú)油機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō),既是換血發(fā)展的機(jī)遇,也是有序競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。未來(lái)會(huì)如何,且看后起之秀的國(guó)內(nèi)企業(yè)們能否快速突破水潤(rùn)滑無(wú)油機(jī)的技術(shù)難關(guān),進(jìn)而助推行業(yè)取得如同永磁變頻螺桿空壓機(jī)、兩級(jí)壓縮空壓機(jī)那樣成功實(shí)現(xiàn)彎道超車的勝利!
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