【壓縮機網(wǎng)】2023年空壓機行業(yè)出現(xiàn)了比較大的起伏，并未如很多人預(yù)期的那樣出現(xiàn)較大幅度增長。但壓縮空氣作為非常重要的動力源，在我國國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域幾乎都有應(yīng)用，所以筆者對于行業(yè)長期發(fā)展趨勢保持樂觀態(tài)度，在此和大家就行業(yè)未來發(fā)展方向做一些探討。

　　我國空壓機行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

　　1.發(fā)展歷程

　　筆者認為可以把我國空壓機行業(yè)發(fā)展分為四個階段。由于空壓機行業(yè)是一個傳統(tǒng)機械行業(yè)，它的發(fā)展和變革沒有那么劇烈，而是一個緩慢的過程，所以文中給出的時間點只是作為一個參考，便于區(qū)分不同階段，并不是非常精準的節(jié)點。

　　1.0時代（新中國成立～80年代末）：

　　這一階段我國基本處于計劃經(jīng)濟時代，所有的空壓機企業(yè)都是國有企業(yè)，由國家來決定企業(yè)生產(chǎn)什么樣的產(chǎn)品、銷售到哪些行業(yè)。這個階段的產(chǎn)品類型沒有大的突破，以活塞壓縮機為主。國內(nèi)也陸續(xù)引進國外一些先進技術(shù)，研發(fā)制造了噴油螺桿、噴油單螺桿等其它結(jié)構(gòu)的空壓機，但由于技術(shù)、成本、市場等原因，并沒有形成規(guī)?；?yīng)。

　　那個時代很多行業(yè)的新產(chǎn)品研發(fā)主要依靠科研院所。原通用機械研究所（現(xiàn)合肥通用機械研究院有限公司）則是空壓機行業(yè)技術(shù)歸口單位，承擔(dān)了更多的新產(chǎn)品研究及組織行業(yè)聯(lián)合設(shè)計的工作，其中包括L型水冷、V型風(fēng)冷活塞機等系列產(chǎn)品。這些產(chǎn)品在市場上經(jīng)過很多考驗，性能優(yōu)異，一直到2006年以前還占有較大的市場份額，直到噴油螺桿空壓機越來越成熟后，動力用的L型、V型活塞空壓機才逐步退出歷史舞臺。這個階段稱之為“國家導(dǎo)向”，主要是計劃經(jīng)濟的體現(xiàn)。

　　2.0時代（90年代初～2006年）：

　　進入90年代，改革開放的效應(yīng)迅速放大，市場經(jīng)濟快速發(fā)展。很多外資空壓機企業(yè)，尤其國際一線品牌如阿特拉斯·科普柯、英格索蘭等紛紛到國內(nèi)來與我們優(yōu)秀的國企合資辦廠，這是當時我們國家“市場換技術(shù)”戰(zhàn)略的落實之舉。這些合資企業(yè)后期因為股份變化，現(xiàn)在基本又變成外商獨資企業(yè)，但在這一階段確實我國國企改革進加快了，由此帶動了民營企業(yè)蓬勃發(fā)展。

　　這一階段的產(chǎn)品呈現(xiàn)了多樣化的態(tài)勢，噴油螺桿、單螺桿、干螺桿、噴油滑片、隔膜等不同結(jié)構(gòu)形式的空壓機，百花齊放。此時企業(yè)利潤以產(chǎn)品銷售利潤為主。這個階段可以稱之為“生產(chǎn)企業(yè)導(dǎo)向”。因為這時的產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)模式比較單一，用戶只能從企業(yè)在生產(chǎn)少量的固定結(jié)構(gòu)型式中去選產(chǎn)品。比較典型的是排氣壓力，空壓機基本都是在0.7MPa或者0.8MPa壓力下設(shè)計制造的。但實際用氣很多只需要0.5～0.6MPa，紡織等很多行業(yè)需要的壓力甚至更低，那時只能把0.7MPa或者0.8MPa的機器拿去降壓使用，產(chǎn)品實際運行遠離最佳效率點，造成了很大的能源浪費。

　　3.0時代（2007～2018年）：

　　在3.0時代已經(jīng)基本較少看到國企的身影了，隨著國內(nèi)民營企業(yè)加大噴油螺桿主機的研發(fā)制造投入，國內(nèi)制造的噴油螺桿空壓機無論從能效還是可靠性上都得到了快速提升，隨著規(guī)模效應(yīng)的產(chǎn)生，產(chǎn)品價格也大幅下降。噴油螺桿空壓機在很多應(yīng)用場合逐漸替代了活塞空壓機等產(chǎn)品，成為市場上的絕對主流。但隨之而來的是制造門檻的降低，競爭加劇，從而導(dǎo)致產(chǎn)品利潤大幅下滑。此時，空壓機行業(yè)逐漸探索出一種新的模式，就是通過售后服務(wù)來補充一部分利潤空間。另外，企業(yè)會根據(jù)不同應(yīng)用場景設(shè)計產(chǎn)品或者根據(jù)用戶需求定制化生產(chǎn)產(chǎn)品，也有更多地企業(yè)開始關(guān)注細分市場。這個時代的特點我稱之為“用戶導(dǎo)向”。

　　4.0時代（2019年以后）：

　　現(xiàn)在，空壓機行業(yè)的企業(yè)已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的梯隊分布。無油、離心產(chǎn)品由于疫情原因，得到了快速增長。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)成熟，也加速了系統(tǒng)化、集成化的模式和產(chǎn)品形態(tài)的出現(xiàn)。但與此同時，由于國際局勢變化以及國內(nèi)需求減弱，空壓機行業(yè)的產(chǎn)能嚴重過剩，企業(yè)數(shù)量快速增長導(dǎo)致生產(chǎn)出來的眾多產(chǎn)品無法消化。

　　這個階段的標簽是“需求導(dǎo)向”。相較于“用戶導(dǎo)向”時代的差異，筆者認為很多時候用戶并不一定準確地知道自己的需求，往往基于經(jīng)驗給出技術(shù)要求，但和實際應(yīng)用的技術(shù)要求還存在差異。另外用戶對壓縮空氣系統(tǒng)并不專業(yè)，壓縮空氣系統(tǒng)存在哪些節(jié)能空間，如何和用戶的生產(chǎn)工藝結(jié)合，也都需要空壓機的生產(chǎn)企業(yè)、服務(wù)商等，更多地做一些售前售后服務(wù)，防止或者減少假性需求，給出相對完善的技術(shù)方案。

　　2.行業(yè)現(xiàn)狀

　　前文提到，現(xiàn)階段空壓機行業(yè)市場比較成熟，企業(yè)已經(jīng)形成相對穩(wěn)定的梯隊。其中頭部企業(yè)產(chǎn)品線比較完整，包括各類型的空壓機以及壓縮空氣干燥器等，產(chǎn)量也較大，有很強的規(guī)模生產(chǎn)能力和系統(tǒng)服務(wù)能力。接下來依次是大型、中型、小微型企業(yè)，相應(yīng)的能力逐級遞減。小微型企業(yè)的發(fā)展模式也有所區(qū)別，有一部分企業(yè)有自己的研發(fā)服務(wù)能力，專注一些特殊產(chǎn)品、細分領(lǐng)域，盡管產(chǎn)量不大，但利潤率有保障，客戶相對穩(wěn)定；另外一部分主要做相對低端的市場，靠低價低利潤走量來占領(lǐng)市場。筆者認為，從行業(yè)發(fā)展來看，企業(yè)都要有一定的系統(tǒng)服務(wù)能力。如果只以產(chǎn)品單一或者只走低端市場的企業(yè)，未來將面臨更加激烈的市場競爭，抗風(fēng)險的能力更弱，被淘汰的可能性更大。

　　從市場角度看，空壓機行業(yè)目前主要存在幾個問題：

　?。?）產(chǎn)能嚴重過剩。

　　目前空壓機生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量非常多，2018年生產(chǎn)許可證取消之前有700家左右的企業(yè)，其中有100多家是做后處理干燥器的企業(yè)。取消以后企業(yè)數(shù)量更加龐大，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)卷嚴重。同時，由于短期出口受限，內(nèi)需減弱，導(dǎo)致現(xiàn)在空壓機供給遠遠大于需求。

　?。?）同質(zhì)化嚴重。

　　目前行業(yè)內(nèi)無論是生產(chǎn)噴油螺桿空壓機主流產(chǎn)品還是離心等其它結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的企業(yè)，從產(chǎn)品功能上看，沒有明顯的區(qū)別。不同性能水平的產(chǎn)品也比比皆是。這些都導(dǎo)致企業(yè)集中在一個比較窄的范圍內(nèi)相互競爭。

　?。?）產(chǎn)品附加值低。

　　由于上述兩個原因，導(dǎo)致競爭加劇，最終體現(xiàn)為單個產(chǎn)品價格一降再降，而單個產(chǎn)品的銷售也并不能給用戶帶來更多的價值，也就不能為企業(yè)創(chuàng)造更多的利潤。

　　解決這些問題可以借鑒以下幾個思路：

　?。?）開發(fā)新的應(yīng)用場景。比如在一些行業(yè)存在可以用壓縮空氣動力替代其它動力的場合。當然，這種方式對空壓機行業(yè)從業(yè)者有一定的局限性，作為壓縮空氣的提供者，并不占據(jù)開發(fā)其用途的主導(dǎo)地位。除非某項技術(shù)或者某個行業(yè)有比較大的變革，否則開發(fā)新應(yīng)用場景難度還是比較大，所以更主要的是要關(guān)注存量市場?？諌簷C的使用壽命通常都在十年左右，甚至更長，新的空壓機能效較十年前有很大提升，因此替換老舊設(shè)備、系統(tǒng)節(jié)能改造都具有很大潛力。

　?。?）要解決同質(zhì)化問題，一是要深度挖掘產(chǎn)品特性?？諌簷C都是提供壓縮空氣，從產(chǎn)品角度來說差異化是比較困難的，但實際上不同企業(yè)的產(chǎn)品仍然有自己的特點，需要企業(yè)挖掘自身產(chǎn)品特點，了解行業(yè)基本情況，提煉出有競爭力的產(chǎn)品特性。合肥通用機械產(chǎn)品認證有限公司在行業(yè)內(nèi)推廣的特性認證，就是希望幫助有特點的或者性能特別優(yōu)異的產(chǎn)品脫穎而出。二是要從應(yīng)用領(lǐng)域和服務(wù)方案的差異化去著手。要深耕細分領(lǐng)域，即使在同一個領(lǐng)域面對同樣的客戶，也可以根據(jù)自身技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，提供差異化的技術(shù)服務(wù)方案。

　?。?）通過服務(wù)給客戶帶來最大價值。壓縮空氣生產(chǎn)和應(yīng)用是比較復(fù)雜的過程，其真實需求往往很難獲得，尤其是用戶自己提出的技術(shù)參數(shù)可能會存在過度需求的情況。而且在用戶生產(chǎn)過程中隨著產(chǎn)量、工藝等發(fā)生變化，其需求也在隨之發(fā)生變化。因此在前期深度調(diào)研、系統(tǒng)運行調(diào)節(jié)、后續(xù)節(jié)能改造升級等各環(huán)節(jié)加強服務(wù)，讓用戶可以隨時用到最可靠節(jié)能的壓縮空氣，幫助用戶節(jié)約能源，增強競爭力。

　　總之，解決空壓機行業(yè)三個問題的核心還是要增強自身技術(shù)服務(wù)能力。企業(yè)能夠給用戶提供好的系統(tǒng)解決方案，就能夠建立長期合作、信任的關(guān)系。以前的空壓機服務(wù)更多局限于單個產(chǎn)品的服務(wù)以及售后服務(wù)過程，行業(yè)未來會向整個壓縮空氣系統(tǒng)和全流程服務(wù)發(fā)展。這樣附加值空間會更大，給用戶能夠提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為用戶帶來更多利益。對空壓機企業(yè)來說，能夠提高附加值，提升競爭力，增強用戶粘度，促進企業(yè)良性發(fā)展。對于用戶來說，使用壓縮空氣一定是希望像使用水、電一樣便捷，在滿足自己的基本功能要求的前提下，最重要的期望是壓縮空氣便宜。同時，從國家“雙碳”目標的實施路徑看，節(jié)能減排也是實現(xiàn)“雙碳”目標一個非常重要的手段。因此，如何能夠給用戶提供量身定制的優(yōu)秀的系統(tǒng)解決方案，提供可靠便宜的壓縮空氣，是每個企業(yè)都需要修煉的內(nèi)功。

　　壓縮空氣系統(tǒng)未來發(fā)展方向

　　壓縮空氣系統(tǒng)未來發(fā)展方向主要有兩個，一個是壓縮空氣站，包含空氣壓縮機、凈化設(shè)備、控制裝置、冷卻裝置、監(jiān)測系統(tǒng)、儲氣罐及管網(wǎng)等。壓縮空氣站屬于工廠獨立的基礎(chǔ)設(shè)施之一，須有資質(zhì)的單位按照GB 50029《壓縮空氣站設(shè)計規(guī)范》進行設(shè)計和建造。另外一個是壓縮空氣一體裝置。就是生產(chǎn)制造時，把空氣壓縮機、干燥器、控制系統(tǒng)等集成在一個橇座上，實現(xiàn)靈活用氣。二者原理基本一致，都是通過空壓機產(chǎn)生壓縮空氣，通過后處理凈化設(shè)備去除掉空氣里面的水、油等污染物，最終給用戶提供可靠氣體。

　　1.壓縮空氣站

　　壓縮空氣是現(xiàn)代工業(yè)四大動力源之一，廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、機械、輕工、紡織、汽車制造、電子、食品、醫(yī)藥、生化、國防、科研等領(lǐng)域。我國80%以上的規(guī)模工廠配置有壓縮空氣動力。我國壓縮空氣站每年用電量超過4000億kWh，且節(jié)能潛力巨大。

　　目前，指導(dǎo)壓縮空氣站的能效評價標準主要有兩個，一個是系統(tǒng)監(jiān)測方法標準GB/T 16665-2017《空氣壓縮機組及供氣系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測》，另一個是系統(tǒng)評價標準:T/CGMA033001-2018《壓縮空氣站能效分級指南》，兩個標準都是由合肥通用機電產(chǎn)品檢測院有限公司牽頭起草的。

　　1.1壓縮空氣站能效分級

　　根據(jù)T/CGMA033001-2018《壓縮空氣站能效分級指南》，壓縮空氣站能效分5個等級，1級為最佳水平，每級相差10%。而根據(jù)GB19153-2019《容積式空氣壓縮機能效限定值及能效等級》，容積式空氣壓縮機能效等級分為三級，每級相差8～12％。但空壓機產(chǎn)品前些年能效提升幅度較大，目前從技術(shù)上看已經(jīng)非常成熟，單機能效想要有較大幅度的提升已經(jīng)非常困難，更不要說提升一個等級。而壓縮空氣站包含了空壓機、干燥器、過濾器、管網(wǎng)、控制系統(tǒng)等，其能效既和壓縮空氣站的配置設(shè)計相關(guān)，很大程度上也受運行管理水平的影響，因此能夠提升能效的環(huán)節(jié)非常多，而且通過調(diào)研顯示，現(xiàn)存在役約50%的壓縮空氣站能效達不到5級要求。所以說，壓縮空氣站節(jié)能空間巨大，存量市場大有可為。

　　雖然壓縮空氣站能效提升空間大，但想達到1級能效還是非常困難的，需要在各個環(huán)節(jié)都做到極致，標準制定之初也是按照1級站大約占總數(shù)5%的要求去設(shè)定指標。但行業(yè)內(nèi)似乎能看到宣傳的壓縮空氣站都達到了1級能效。主要原因有兩個：一是空壓機生產(chǎn)企業(yè)或者節(jié)能服務(wù)公司在申請壓縮空氣站能效評價時，已經(jīng)把目標設(shè)定為1級，因此申請的項目必然是精挑細選的，有相當把握能夠達到的；二是行業(yè)內(nèi)卷嚴重。部分壓縮空氣站評價可能為2級，從專業(yè)角度看也是相當高效的站，但由于競爭對手行業(yè)普遍宣傳1級站，自己也只好放棄2級站的宣傳，最終導(dǎo)致好像目之所及皆為1級。另外，在未來開展存量市場開發(fā)、壓縮空氣站節(jié)能改造時，由于改造前的壓縮空氣站可能存在一定先天缺陷，所以并不一定要求改造后的能效達到1級或者2級，更多地應(yīng)當關(guān)注改造前后的能效對比以及節(jié)能量。

　　1.2壓縮空氣站配置分析

　　合肥通用機電產(chǎn)品檢測院有限公司現(xiàn)已完成的大量壓縮空氣站的能效檢測和評估。從數(shù)據(jù)看，59%的壓縮空氣站使用的空壓機是噴油螺桿空壓機，噴油螺桿空壓機配置的干燥器基本為冷凍式壓縮空氣干燥器；其余的壓縮空氣站主要使用的離心機、干螺桿空壓機，其下游配置的幾乎都是壓縮熱吸附式干燥器。從實際測試情況和標準數(shù)據(jù)解讀看，配置噴油螺桿的壓縮空氣站要達到一級能效相對困難，配置熱回收裝置能夠有效提升系統(tǒng)能效，但也要根據(jù)用戶的實際對回收熱量的需求情況。數(shù)據(jù)分析一級能效壓縮空氣站中噴油螺桿空壓機大概只有1/4配置了熱回收裝置，所以配置噴油螺桿空壓機的站房的如果每個環(huán)節(jié)能夠盡量優(yōu)化，也可能在沒有余熱回收時達到一級能效。

　　空壓機和干燥器的結(jié)構(gòu)型式非常多，之間存在的組合就更為復(fù)雜，但為了實現(xiàn)壓縮空氣站節(jié)能，從現(xiàn)有產(chǎn)品種類中可逐漸形成一些相對固定的組合。大氣量的應(yīng)用場合通常采用離心機，為了調(diào)節(jié)負荷，往往也會配置變頻干螺桿空壓機，為了把無油機產(chǎn)生的大量壓縮熱充分利用，下游通常配置壓縮熱吸干機；而噴油螺桿空壓機多適用于氣量不太大、用氣品質(zhì)要求不太苛刻的場合，因此通常配置冷干機。

　　1.3政策支持

　　國家和各個地方對節(jié)能項目有一些政策支持。比如：北京市《2022年北京市高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金實施指南》規(guī)定項目實施后單位產(chǎn)品能耗達到國家、行業(yè)或地方標準先進值的，按不超過納入獎勵范圍總投資的30%給予獎勵，單個企業(yè)年度獎勵金額最高不超過3000萬元；江蘇省《關(guān)于實施與減污降碳成效掛鉤財政政策》規(guī)定下降率每比目標任務(wù)改善0.1個百分點的按收取該市、縣（市）統(tǒng)籌資金總額的1%進行獎勵，獎勵上限為10%。另外，上海市《普陀區(qū)支持節(jié)能減排降碳實施意見》、《寶山區(qū)節(jié)能減排專項資金使用管理辦法》、深圳市《市工業(yè)和信息化局關(guān)于發(fā)布2023年支持綠色發(fā)展促進工業(yè)“碳達峰”扶持計劃申報指南的通知》、安徽省《安徽省人民政府關(guān)于印發(fā)支持制造強省建設(shè)若干政策的通知》等多地相關(guān)文件也都規(guī)定了節(jié)能補貼政策。

　　但以上政策并沒有針對壓縮空氣站節(jié)能項目，不太容易直接獲得資金補貼。而寧波市能源局的補貼政策就比較明確，根據(jù)《寧波市空壓機能效提升專項資金管理辦法》規(guī)定，專項資金的使用范圍為：對2023年到2025年期間更換高效空壓機、新建或改造高效節(jié)能壓縮空氣站和改用管道集中供氣項目進行補助。其中，針對更換高效空壓機單機項目，空壓機需達到一級能效，2023年按照空壓機額定功率不高于200元/千瓦予以一次性補助，2024年不高于150元/千瓦，2025年不高于100元/千瓦。財政補助總額原則上不超過新購空壓機設(shè)備金額的15%。對于新建或改造壓縮空氣站，需達到一級能效，按照壓縮空氣站額定功率不高于300元/千瓦予以一次性補助。對于采用合同能源管理模式壓縮空氣站項目需達到一級能效的，按照壓縮空氣站額定功率不高于300元/千瓦予以一次性補助，其中，空壓機節(jié)能服務(wù)機構(gòu)按照壓縮空氣站額定功率不高于200元/千瓦標準補助，用氣企業(yè)按照壓縮空氣站額定功率不高于100元/千瓦標準補助。壓縮空氣站項目補助總額不應(yīng)超過項目新購系統(tǒng)設(shè)備金額的15%。對于改用管道集中供氣項目，按照改用管道集中供氣后企業(yè)淘汰的空壓機額定功率不高于200元/千瓦進行一次性補助。

　　2.壓縮空氣一體裝置

　　壓縮空氣一體裝置是空氣壓縮機、壓縮空氣干燥器、過濾器及控制系統(tǒng)等集成一體并安裝在同一橇座上的生產(chǎn)成品壓縮空氣的裝置，可以方便地安放在各用氣設(shè)備和生產(chǎn)流程旁或只需要中、小氣量的場所，就近生產(chǎn)壓縮空氣，實現(xiàn)分散供氣，近年來發(fā)展迅速。目前市場上壓縮空氣一體裝置中配用空壓機型式主要是噴油螺桿，配用干燥器型式則包括冷干機、吸干機。

　　壓縮空氣一體裝置現(xiàn)在已經(jīng)形成了行業(yè)標準，正處于在報批階段。由于空壓機和干燥器的結(jié)構(gòu)型式及組合比較多，所以在制定標準的時候，在標準的覆蓋范圍、試驗方法、指標設(shè)定等方面遇到了很多困難。目前規(guī)定了驅(qū)動電動機額定功率為1.5kW～355kW，主要考慮到這類產(chǎn)品實際應(yīng)用場景以及應(yīng)用便捷的優(yōu)點，其規(guī)格、用電電壓等有一定的限制。該類產(chǎn)品主要作為一般動力用，故供氣壓力設(shè)定為0.3MPa～1.6MPa。考核指標按照常見的產(chǎn)品標準，規(guī)定了壓力、容積流量、噪聲、振動、能效、露點、含油量等技術(shù)要求。能效指標采用輸功效率，與壓縮空氣站一致，能效等級分為3級。能效試驗按照規(guī)定工況在穩(wěn)定運行狀態(tài)測試，這和壓縮空氣站能效按實際運行狀態(tài)測試有所區(qū)別。

　　總結(jié)

　　筆者根據(jù)對行業(yè)的長期觀察和思考，有以下幾點總結(jié)：

　　第一，在雙碳大背景下，未來很長一段時間內(nèi)，節(jié)能仍然是空壓機行業(yè)的主旋律。

　　第二，空壓機行業(yè)未來會向全系統(tǒng)、全流程服務(wù)的方向發(fā)展。

　　第三，無論是壓縮空氣站還是一體裝置，當前的系統(tǒng)設(shè)計仍顯得比較粗放，未來系統(tǒng)化設(shè)計的理念將逐漸深入到企業(yè)、產(chǎn)品以及方案中。壓縮空氣系統(tǒng)目前還是以空壓機產(chǎn)品和企業(yè)為主導(dǎo)，現(xiàn)在具備一定規(guī)模的空壓機企業(yè)已經(jīng)開始補充干燥器產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)及生產(chǎn)能力，以提升提供系統(tǒng)解決方案的實力。因此對于干燥器企業(yè)來說，必需要充分發(fā)揮自己的行業(yè)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，才能承受來自空壓機企業(yè)以及凈化行業(yè)內(nèi)部競爭帶來的雙重沖擊。

　　綜上所述，系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)是空壓機行業(yè)大勢所趨，企業(yè)只有不斷提升相關(guān)能力，才能更好地應(yīng)對未來復(fù)雜多變的形勢。

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